2026-02-07 科技简报

1. 宏观与大厂风向 (Market Movers)

• 核心事件： 亚马逊（Amazon）宣布其 2026 年资本支出预算将达到创纪录的 2000 亿美元，主要用于扩展 AWS 基础设施以应对极度高涨的 AI 工作负载需求。此前亚马逊披露 2025 年第四季度营收达 2133.9 亿美元。
• 投资影响： 超大规模云服务商（Hyperscalers）的持续军备竞赛利好数据中心供应链与电力基础设施供应商，但市场对资本支出回报率（ROI）的审视也将进一步加强。

2. AI 技术与产品 (Core Sector Focus)

• 技术突破： OpenAI 正式发布 GPT-5.3-Codex。官方声称该模型是首个实现“自我迭代式开发”的系统，Codex 团队利用其早期版本完成了自身的调试、部署管理及测试结果诊断。
• 产品发布： Canva 与 OpenAI 及 Anthropic 深度集成，现已支持直接在 ChatGPT 和 Claude 界面调用 Canva Brand Kits，方便企业用户在 AI 对话中直接应用品牌色彩与资产。
• 基础设施进展： Waymo 发布“Waymo World Model”，这是一项用于自动驾驶模拟的前沿技术，旨在通过大规模生成式模型提升系统对复杂现实场景的理解与预测能力。
• X 上讨论热度高的技术与产品： Kalshi 预测市场因 NBA 球星字母哥（Giannis Antetokounmpo）宣布入股而引发热议；此外，Apple 传出正调整 AI 健康教练计划，转而将部分功能逐步整合至现有的 Health 应用中。

3. 半导体 (Core Sector Focus)

• 技术突破： 针对 AI 服务器的高功耗挑战，液冷技术及定制化 AI 芯片（ASIC）的演进成为行业焦点。
• 产品发布： iPhone 18 Pro Max 的电池规格泄露，预计容量将提升至 5000-5200 mAh 级别，以支持更强大的端侧 AI 算力需求。
• 供应链动态： AI 热潮正导致全球供应链出现“非平衡性短缺”，除了先进制程产能外，电力组件与散热模组的供应紧张正波及其他传统工业领域。

4. 一级市场投融资 (Deal Flow)

• 值得关注的融资：
  • Pydantic (Monty): 完成新一轮融资，推出专为 AI 设计的 Rust 编写 Python 解释器 Monty，旨在提升端侧 AI 的安全性与执行效率。
  • FloeDB: 完成 A 轮融资，利用 H3 索引技术将地理空间连接效率提升 400%，瞄准自动驾驶与物流数据市场。
  • Spritely Institute: 获得专项注资，推进 Hoot 项目（WebAssembly 上的 Scheme 语言），探索去中心化 Web 架构下的高性能计算。
• 值得关注的公司： Waymo（在参议院听证会后，其海外远程协助机制透明度增加，进一步稳固了 Robotaxi 领头羊地位）。

5. 「噪音」过滤 (TL;DR Summary)

• 今日必读深读： 推荐关注 Waymo Chief Safety Officer Mauricio Peña 在参议院商业委员会听证会上的证词。核心结论：Waymo 的远程协助（Remote Guidance）并非“远程驾驶”，车辆始终掌控动态驾驶任务，海外团队仅在复杂博弈场景提供宏观决策输入，这一机制是实现 L4 级大规模商用的关键过渡路径。